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保険 生命保険,損害保険,医療保険,学資保険
人にかける生命保険やがん保険、県民共済を相談するにあたり、相手に判断してもらうための必要な情報を全て教えて下さい。 年齢、扶養家族、通院歴等
投稿日時： 2017/03/03 12:07:53 回答数：2
解決日時： 2017/03/09 19:35:41 質問ステータス：解決済みだよ
ベストアンサー
FPに相談するのであれば ①家族構成 年齢や就労・就学状況も含みます。 ②収入 月いくらか？ ③毎月の出費 光熱費や食費、教育費や交際費など全ての出費 ※直近3ヶ月ぐらいでいいと思います。 ④貯蓄（資産） ⑤ローンなどあれば負債残高 ⑥現在の保険の加入状況 等です。 FPによって必要とする情報は違いますので、FPに確認してください。 あと、なぜ相談を受けるのかです。 どういうリスクに対して不安を感じ備えておきたいかを話せないと。
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